Рубрика:Сланцевые ресурсы

Обзор состояния американской газовой индустрии от Александра Хуршудова

Опубликовано Обновлено на от wpmrРубрики:МЭА IEA, Сланцевые ресурсы

Добыча газа.  В конце прошлого года четверть американского газа добывалась из традиционных (газовых и нефтяных) месторождений, а остальное – из сланцевых пластов. Трудноизвлекаемые (сланцевые) запасы природного и попутного нефтяного газа образуют в США 7 крупных формаций или провинций. Они показаны на рис.1. Три из них содержат преимущественно природный газ, остальные – нефть с попутным газом. В прошлом году отбор газа из продуктивных пластов США составил без малого 1,3 трлн кубометров. За последние 10 лет он вырос почти в 1,5 раза, это 30% мировой добычи. Крупнейшими газодобывающими штатами являются Техас и Пенсильвания. Однако не весь этот газ доходит до потребителя. К примеру на Аляске добывается 100 млрд м3, но там не востребован и  90% газа закачивается в нефтяные пласты для хранения и/или повышения нефтеотдачи (но входит в статистику). Часть попутного газа сжигается на факелах. Пять лет назад горело 15 млрд м3/год, сейчас это количество сократилось вдвое. Есть и другие потери. В результате поставки сухого топливного газа в прошлом году составили 1,07 трлн м3.

Бурение.  Активность бурения, разумеется, следует за движением цен, но отличается для разных месторождений.  В нефтегазовых провинциях бурение на газовые зоны весьма слабое, в прошлом году на газ в каждой бурили от нуля до 5 станков. Добычу там обеспечивают скважины, пробуренные на нефть, с растущим дебитом газа. Там тоже  бурение в основном сокращается.

Потребление газа.  За последние 10 лет потребление газа в США выросло на 21,4% и достигло 914 млрд м3 в год. Часть этого газа используется газовой промышленностью на собственные нужды. 9,6% — на нужды газовой отрасли США. Более 26% газа идет на отопление (преимущественно в зимний период). В промышленном производстве (26,4%) газ обычно является сырьем (удобрения, газохимия, пластмассы). Самым большим потребителем газа (37,5%) являются газовые электростанции. Максимум отопительного газа в США используются зимой, а электроэнергии – наоборот, летом. Потребление газа на выработку электроэнергии за  последние 10 лет выросло в 1,5 раза.

Экспортно-импортные операции.  Импорт и экспорт газа по трубопроводам  через границы с Канадой и Мексикой существует давно.  Канада, с ее небольшим населением добывает в год 180 млрд м3 газа и примерно половину экспортирует в США. Треть канадского экспорта компенсируется возвратом в другие районы Канады (приграничная торговля выгодна), а почти 60 млрд м3/год из Техаса уходит в Мексику. Экспорт американского СПГ начался в 2014 г. и сейчас достиг 120 млрд м3/год. Сейчас на разных стадиях строятся еще 10 заводов СПГ общей мощностью 124 млрд м3/год. Следующие 7 проектов находятся на этапе получения разрешений на экспорт. Но администрация Байдена пока приостановила рассмотрение этих лицензий, вызвав недовольство американского бизнеса вместе с Японией и Европой. Третий год дожидается разрешений проект Аляска-СПГ мощностью 40 млрд м3/год с ориентировочной стоимостью $45-65 млрд. В случае получения лицензии на экспорт проект может быть завершен в 2030 г.

Основные поставки СПГ из США шли в Европу, и лишь в прошлом году в результате снижения европейских цен несколько подросли объемы поступления в ЮВА.

Цены газа

Доля газодобытчиков в конечной цене газа составляет 28%. Магистральный транспорт получает 12%, а 60% — городские сети и сбыт.  Дешевый импортный газ в США способствует поддержанию низких цен внутри страны. А к цене СПГ надо добавить стоимость транспортировки и регазификации. Мировой газовый рынок еще неустойчив. Он может стабилизироваться на уровнях $250-300 только в случае постоянного избытка предложения газа. А оно зависит от геологических запасов.

Запасы в недрах. Агентство Энергетической Информации EIA на конец 2021 года оценило общие доказанные запасы газа США в 17,7 трлн м3. Для роста текущей добычи есть резервы. Запрет администрации на экспортные лицензии для новых проектов СПГ имеет под собой основания (обеспеченность будущих экспортных поставок СПГ). Экология тут лишь повод, газ – самое чистое топливо.

Резюме. Информации стало существенно меньше. Сейчас цены снижаются, и добыча может упасть. Но резервы роста на ближайшие 4-6 лет есть, и при повышении цен мы увидим еще один небольшой ренессанс. При этом необратимое снижение добычи нефти в США начнется раньше, чем добычи газа. Подробнее здесь

Будут ли европейские страны добывать сланцевый газ?

Опубликовано от wpmrРубрики:Сланцевые ресурсы

Сегодня на фоне обозначенного курса Евросоюза на снижение энергетической зависимости от России и на фоне растущих цен на газ и нефть и военных действий России на Украине в Европе вновь начали говорить о возобновлении добычи сланцевого газа, несмотря на экологические риски. В некоторых странах его добыча полностью запрещена.

А вот в Германии хотят добывать свой сланцевый газ и ждут разрешение на использование фрекинга. Главный исполнительный директор Федеральной ассоциации природного газа, нефти и геоэнергетики (BVEG), Людвиг Меринг считает, что добыча сланцевого газа «технически возможна и является вариантом». Если бы в результате отмены запрета на фрекинг были произведены значительные дополнительные объемы производства, безопасность поставок повысилась бы, и оказало влияние на цены. Об этом пишет Die Zeit.

Die Zeit пишет: на территории Германии находится более 2 трлн куб.м сланцевого газа — залежи находятся под землей Нижней Саксонии и Северного Рейна-Вестфалии. Если бы половина из них была экономически доступной, это удовлетворило бы потребности Германии в газе в течение многих лет.

В Польше оцениваются запасы сланца примерно в 563-770 млрд куб.м. Сланцевые месторождения страны разделены на два больших бассейна — Балтийский и Люблинский. Франция также обладает большим потенциалом для добычи углеводородов методом гидроразрыва пласта. Сланцы Парижского бассейна имеют потенциально высокое содержание сланцевого газа и низкое содержание сланцевой нефти. Но с 2011 года действует мораторий на добычу сланцевого газа, который был продлен в 2013 году. В Западной Европе Нидерланды тоже обладают значительным потенциалом добычи сланцевых газов.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), европейские запасы сланцевого газа составляют 35 трлн куб.м, добыча которых позволила бы европейским странам около 40 лет не покупать газ за пределами ЕС, и в первую очередь у России.

Однако может ли начаться добыча сланца в Европе в обозримом будущем — большой вопрос. «Зелёные» вряд ли дадут политикам пойти на этот шаг — дать разрешение добывать газ методом фрекинга. А во-вторых, пока неясно, возможно ли добывать энергию в тех объёмах, которые потребляют европейские страны из сланцевых месторождений.

Пока что более реалистичным способом выглядит строительство и расширение терминалов СПГ и диверсификация источников поставок газа, как это уже делают Германия и Греция. Подробнее здесь

Об энергетическом переходе

Опубликовано Обновлено на от wpmrРубрики:Декарбонизация, Зеленая энергетика, Сланцевые ресурсы

С появлением возобновляемых источников энергии (ВИЭ), где электричество получают за счет силы ветра на специальных ветряках и солнечного света на фотоэлектрических преобразователях, зашла речь о четвертом энергетическом переходе человеческой цивилизации. Условно первым считается переход с биомассы на уголь, в качестве основного источника энергии, второй — это переход на нефть, третий — на природный газ.

Реально, как целенаправленный курс развития, четвертый энергетический переход оформился с Европейской «зеленой сделкой», одобренной Европейским союзом в 2019 году, которая направлена на достижение углеродной нейтральности к 2050 г.  Новый президент США Джо Байден в 2021 году также объявил о «зеленом курсе» Америки.

ЕС планирует почти полностью отказаться от использования угля после 2030 года, снизить использование нефти и газа соответственно на 79% и 67%, по сравнению с 2015 годом. Главная цель —  снижение выбросов СО2 до нуля к 2050 году. В декабре 2020 года в ООН заявили, что «углеродная нейтральность к 2050 году — самая неотложная миссия в мире».

В мае 2021 года Международное энергетическое агентство (МЭА) представило план по достижению углеродной нейтральности к 2050 году в мировых масштабах. Но ещё 10 лет назад МЭА утверждало, что мир вступил в «золотой век газа», а теперь предрекает его замену на ВИЭ и водород. Если не уходить в конспирологию, а руководствоваться экономической целесообразностью, то ответ лежит на поверхности. Сланцевая революция в США, о которой тогда кричали в СМИ на каждом углу, сейчас закончилась.

Прогнозы МЭА и различных консалтинговых фирм о постоянном росте добычи сланцевого газа до 2030 года, в том числе и Европе, оказались, мягко говоря, завышенными. Сейчас количество буровых в США в более чем в 2 раза меньше от пика 2018 года и «второй сланцевой революции» не предвидится, сам Джо Байден поставил крест на такой возможности.

Естественно, условному Западу не хочется оказаться в зависимости от стран экспортеров энергоресурсов. Именно поэтому произошел такой разворот в «зеленую энергетику», где в основу оценки положены углеродные выбросы и соответствующие налоги на них, которые предполагается взимать с поставщиков товаров и ресурсов.

В ООН откровенно говорят, что восстановление после пандемии становится хорошим поводом реинжинировать экономику и переосмыслить будущее. Однако, бурный рост энергопотребления в Азии привнес свои сюрпризы в запланированный сценарий. Перспективы «зеленой энергетики» также на прямую сталкиваются с карманом избирателей, отдаляя «четвертый энергетический переход» в неопределенное будущее.

Перспектива «четвертого энергетического перехода» слишком туманна, из-за отсутствия конкретных технологических решений использования водорода в промышленных масштабах. СМИ и одиозные личности лишь пытаются сохранить картину неизбежности «энергетического перехода» именно в тот момент, когда она начала распадаться.

Если выйти из этого информационного шума, то даже у того самого Международного энергетического агентства в плане по достижению углеродной нейтральности к 2050 году, кроме основных можно найти ещё несколько сценариев развития событий, когда потребление газа к 2050 году увеличится на 10%, 30% и 50% в зависимости от различных условий.

На данный момент у России достаточно времени чтобы подготовиться к любому варианту развития событий и не только сохранить текущее положение в энергетике, но и занять лидирующие позиции в мире. Подробнее GORA здесь

Чем все закончится: США, Россия и ОПЕК могут поделить мир

Опубликовано Обновлено на от wpmrРубрики:OPEC plus, Политика, Сланцевые ресурсы

Падение цен на нефть после развала сделки ОПЕК+ негативно повлияет на все нефтяные компании, но максимальный ущерб получат производители с высокой себестоимостью добычи. К таковым в первую очередь относятся добытчики сланцевой нефти. В ближайшее время индустрия должна определиться, как жить дальше, а наблюдатели присматриваются к первым шагам сланцевых добытчиков.

В теории объемы бурения сланца должны снижаться, а добыча падать. Но напомним, что существует определенная инерция, а также ценовое хеджирование части добычи производителями. У нас есть и опыт предыдущего кризиса 2014-2015 годов (когда цены упали, а Саудовская Аравия уже экспериментировала с ценовой войной). Однако никакой сюжет не повторяется один в один. И сейчас интересней всего понять, окажется ли реакция сланцевой добычи на обвал нефти аналогичной предыдущему кризису или нет. И основной вопрос (и надежды) в том, не окажется ли падение сланца более быстрым.

 

Cама сделка ОПЕК+ развалилась в том числе из-за наличия сланцевых производителей, которые занимали все большую долю рынка. Эта разрушительная для всех участников отрасли ситуация ценовых качелей в теории может быть уничтожена тройственным союзом ОПЕК, «не-ОПЕК» (читай, России) и США. Сейчас это выглядит фантастикой, но аномальная ситуация на рынке делает такой вариант все более вероятным. Один из факторов, из-за которого США даже при желании не могли раньше вступить в такой союз, — наличие десятков и сотен мелких сланцевых производителей, координация с которыми невозможна.

Сейчас, когда мелкие и средние производители находятся под угрозой банкротства и окажутся в прямой зависимости от государственных мер поддержки, а крупные производители (ExxonMobil, Chevron) занимают все большую долю рынка и также заинтересованы в стабильных ценах, такие потенциальные договоренности осуществить проще. Повторимся, сейчас такой сценарий выглядит скорее как революционный, но и исключать такое развитие событий тоже нельзя.

Подробнее здесь

США готовятся стать чистым экспортером энергоресурсов

Опубликовано Обновлено на от wpmrРубрики:Сланцевые ресурсы

Темпы наращивания добычи нефти и газа в США столь высоки, что энергобаланс коренным образом меняется буквально за последние несколько лет.

К осени 2018 США не просто ставят мировые рекорды по добычи нефти, они становятся лидерами по экспорту — экспорт нефти и нефтепродуктов из США почти догнал Саудовскую Аравию — 7.8 млн баррелей нефти и нефтепродуктов. (cреднегодовой объем экспорта России около 8.7 млн барр, а у Саудовской Аравии 8.2-8.3 млн).

С 2007 года экспорт нефти и нефтепродуктов из США вырос в 8 раз. Импорт снижается. Сейчас он находится на уровне 1994-1995 годов в диапазоне 9.5-10.5 млн баррелей. Пиковые показатели были в середине 2006 около 14.5 млн баррелей в день.

США сейчас добывают почти 900 млрд куб.м газа, это значительно больше России (690 млрд), на третьем месте Иран (240 млрд), Катар (180 млрд).
США не только экспорт нефти наращивают, но и газа. Годовой объем экспорта около 100 млрд куб.м. Россия экспортирует около 230 млрд куб м, Катар 122 млрд, Норвегия 115.

Отсюда следует:

  • США будет оказывать значительно большее влияние на ценообразование энергоресурсов, чем когда либо. Не только за счет манипулирования нефтегазовыми фьючерсами, но и за счет физических поставок.
  • США отвязываются от поставок нефти из Африки и Ближнего Востока, тем самым минимизируя и в будущем исключая какие либо риски для себя в случае тотальной войны или внезапного срыва поставок.
  • США будут бороться за рынки сбыта в Европе.
  • Сланцевая добыча не частная инициатива, а вполне прослеживая государственная политика.
  • Из степени агрессивности наращивания внутренней добычи следует, что к 2023-2024 году США могут иметь профицитный энергобаланс впервые в своей современной истории.

Подробнее здесь

«Газпром нефть» начал разработку крупнейшего в мире месторождения сланцевой нефти

Опубликовано от wpmrРубрики:Сланцевые ресурсы

В Югре начали разработку крупнейшего в мире месторождения сланцевой нефти, которое исследовали свыше 50 лет. Там собираются добывать по 10 миллионов тонн нефти в год. С такими объемами Россия может оставить далеко позади текущего лидера в мире по добыче сланцевой нефти.

Речь о Польяновском месторождении, более известном у нефтяников как Баженовская свита. Разведанные запасы — свыше 100 млрд. (Ста миллиардов) тонн чёрного золота.

Нефть, действительно, трудно извлекается, но по качеству эта нефть практически идеальная.

Нефть в Баженовской свите заполняет микропоры очень твёрдой породы, сформировавшейся 145 миллионов лет назад. И, чтобы извлечь чёрное золото, камень будут дробить с помощью воды: её закачают на глубину под давлением до пятисот атмосфер, жидкость должна вытеснить нефть на поверхность.

На начальном этапе добыча нефти из Баженовской свиты — проект, скорее, научный, чем коммерческий. Хотя, если мировые цены на углеводороды будут сохраняться на текущем уровне, через пару лет высокотехнологичное Польяновское месторождение может стать одним из лидирующих поставщиков нефти.

Подробнее здесь 

Структуру газового рынка Европы, а затем и Азии ожидают существенные изменения

Опубликовано Обновлено на от wpmrРубрики:Сланцевые ресурсы

В ближайшие несколько лет структуру газового рынка Европы, а затем и Азии ожидают существенные изменения.

В любой геополитической игре в современно мире участвуют США.  На европейском газовом рынке у них есть самый настоящий интерес. США добывают сланцевый газ (очень много) и имеют мощности по его сжижению (а Европа имеет значительные мощности по приёму газовозов и регазации). Наличие таких терминалов – это своего рода страховка, которая обеспечивает возможность крупных поставок сжиженного газа по морю и позволяет Европе быть независимой (в теории) от всех и любого поставщика газа.

Европа, будучи далеко не самым бедным регионом, испытывает переизбыток газа, и платит за газ несправедливо низкую цену.  Переизбыток газа в Европе создаётся российским трубным газом.  Хотя логично, что дешёвый трубный газ должен поставляться в Азию, потому что там (за исключением Японии) не могут платить много, но зато там есть немыслимо большие рынки.

Ещё один ключевой «газовый игрок» — Катар обладает колоссальными запасами природного газа и развитой инфраструктурой для его сжижения и транспортировки. Катар может очень быстро нарастить свои поставки в любую страну. Единственное препятствие – относительная дороговизна СПГ (относительно трубного газа). Мечта катарских правителей – трубопровод в Европу, который должен был пройти по территории Сирии.

Пока Европа для США – потенциальный рынок сбыта. Добыча из сланцев, сжижение, транспортировка по морю и регазация делают американский газ относительно дорогим. Богатая Европа (в отличие от небогатой и прижимистой Азии) могла бы заплатить за него приемлемую для американцев цену.

Выход для США — радикально поднять цену на европейском рынке, посредством создания дефицита предложения газа. Высокая цена сделает американские газовые поставки в Европу рентабельными и даже конкурентоспособными.

Иран практически переориентировал свой экспорт на Китай. Средняя Азия развернула трубы на Восток, а Россия запустила проект строительства газопровода «Сила Сибири», заключив с Пекином долгосрочный 30-летний контракт на тех условиях (включая «taкe or pay»), которые отвергает Европа. Начало поставок газа намечено на 2019 год, год завершения контракта с Украиной, контракта, который «похоронил» Стокгольмский арбитраж .

Кроме того, Россия ведет переговоры с Китаем по строительству второго газопровода «Алтай». И если «Сила Сибири» ориентирована на месторождения Восточной Сибири, то «Алтай» – на Западную Сибирь, главную ресурсную базу поставок газа в Европу. Меняется не только география мирового энергетического рынка, но и его подходы и принципы.

Таким образом, прессинг по отношению к Катару – это лишь элемент политики США по стимулированию нефтегазовых цен.

Штатам важно  оставаться лидирующим мировым поставщиком энергоресурсов. Если России и Ирану позволить выстроить ценообразование в газовой сфере не в долларах, то рухнет вся современная система мировой торговли. Именно и есть причина «сланцевой революции» в США, Третьего энергопакета ЕС,  украинского, а теперь и ближневосточного кризисов.
Подробнее здесь, здесь и здесь

Что происходит с нефтью?

Опубликовано Обновлено на от wpmrРубрики:Сланцевые ресурсы

Сланцевые нефть и газ позволяют США в обозримой перспективе «прокормить» (пусть и с переплатой) самих себя и это развязывает им руки для принципиально новой политики в отношении Большого Ближнего Востока, а значит, и всего мира в целом. Американская политика способствует поджиганию нефтяной «священной коровы» в виде региона Персидского залива — значит, эта «корова» больше не священна, и ее начинают резать.

Возможно, мы находимся на этапе становления новой архитектуры мирового нефтегазового рынка. В которой США, управляя финансовыми спекуляциями (имеющими решающее влияние на ценообразование на нефтяном рынке), получают (или думают, что получают) еще и потенциальную возможность автономного самообеспечения нефтью и газом. И, тем самым, теряют жизненную заинтересованность в стабильности ключевых мировых поставщиков нефти. Подробнее А.Малахов здесь

Угроза банкротства американских нефтяных компаний растет

Опубликовано Обновлено на от wpmrРубрики:Сланцевые ресурсы

До трети нефтегазовых компаний в США могут быть вынуждены объявить о банкротстве или реструктурировать бизнес к середине 2017 г., считают аналитики Wolfe Research. Некоторые смогут выжить, если цены на нефть восстановятся хотя бы до $50 за баррель, полагают они.

Ситуация в отрасли даже «хуже, чем в 1986 г.», когда в последний раз начался многолетний спад цен на нефть, говорится в опубликованном в понедельник отчете Morgan Stanley. Нынешнее снижение цен наиболее сильное и длительное из пяти случаев падения за период с 1970 г., отмечает аналитик банка Мартин Ратс.

Однако некоторые потенциальные покупатели ждут банкротства слабых нефтяников, чтобы приобрести активы, когда их долги будут списаны, а месторождения подешевеют. В случае списания долгов безубыточная добыча будет возможна даже и при более низких ценах на нефть. «Сейчас нет смысла быть спасителем. Если можно просто получить активы после банкротства, то и спасать никого не нужно», – говорит аналитик FBR & Co. Чэд Мэбри.

Но при складывающейся ситуации может пострадать не только нефтяной, но и банковский сектор США. Подробнее здесь

Будущее сланцевого бума в США зависит от одного месторождения

Опубликовано Обновлено на от wpmrРубрики:Сланцевые ресурсы

Нефтедобыча в Permian Basin продолжает расти, компании там наращивают активность.

Добыча нефти в США в апреле достигла пика, но к августу сократилась на 274 000 баррелей до 9,324 млн баррелей в день. Это произошло из-за резкого снижения активности бурения на фоне обвала цен на нефть. Но нефтедобыча сократилась бы еще сильнее, если бы не сохраняющаяся высокая активность на сланцевом месторождении Permian в Техасе, пишет Financial Times, а также ряд новых проектов в Мексиканском заливе.

EIA ожидает, что на месторождении Permian добыча вырастет в декабре на 0,6%, достигнув 2,02 млн баррелей в день. И это при том, что число работающих буровых установок для добычи сланцевой нефти сократилось на Permian на 49% по сравнению с пиковым значением (хотя на Bakken и Eagle Ford оно уменьшилось еще больше – на 68 и 66% соответственно).

Разработка Permian, чья площадь составляет около 194 000 кв. км, началась позже, чем на других месторождениях. Эффективность добычи здесь растет быстрее, чем в других районах, поэтому активность нефтяников не упала так, как на Bakken и Eagle Ford.

Некоторые специалисты настолько впечатлены перспективами Permian, что сравнивают его с Marcellus, наиболее богатым месторождением сланцевого газа в США, отмечает FT. Но пока нет доказательств, что Permian может повторить успех Marcellus и стать наилучшим из месторождений сланцевой нефти. Особенность Marcellus заключалась в том, коэффициент извлечения из его скважин постоянно повышался, однако у скважин на Permian, по оценкам, он примерно такой же, как на Bakken.

Тем не менее есть веские основания полагать, что Permian будет играть важнейшую роль в поддержании уровня нефтедобычи в США в 2016 г. и в последующие годы. Одно из них заключается в том, что в регионе много нефтеносных пластов, которые часто находятся один поверх другого, как слоеный пирог. Другое основание: разработка сланцевых месторождений Permian находится на относительно ранней стадии. На Permian множество мест, где норма прибыли составляет 30-40% даже при цене $40 за баррель WTI.

Месторождение Permian и инженерные решения, полностью разработанные американскими частными компаниями, — главный фактор, до сих пор не позволяющий Саудовской Аравии добиться успеха в попытке разрушить сланцевую отрасль США, указывает Дэвид Фуллер, издатель инвестиционного бюллетеня Fuller Treacy Money. Битва нефтепроизводителей продолжается, увеличивая их бюджетные дефициты и не позволяя сократить избыток предложения.  Подробнее здесь