За первые два месяца 2011 г. нефть подорожала на 23%. Главная причина – Африка и Ближний Восток. Если же закроется Суэцкий канал, то нефть может подорожать вдвое и перешагнуть $200/барр. В начале 2011 г. неожиданно для большинства аналитиков более десятка стран в Африке и на Ближнем Востоке оказались под влиянием революционных настроений. Целая серия акций и выступлений с требованием отставок глав государств и правительств, начала реформ, повышения уровня жизни, ознаменовала начало нового этапа развития арабского мира. Результатом стало падение правящих режимов в Египте и Тунисе и значительно пошатнувшееся положение руководства других стран. Наиболее драматично события развиваются в Ливии, где идут военные действия при участии иностранных государств. Снижение добычи нефти на рынке из-за беспорядков составило по разным оценкам 500-750 тысяч баррелей в день.
Влияние на энергетические рынки
В энергетическом плане страны, в которых происходят волнения в 2011 г., имеют чрезвычайно важное значение для Европы и всего мира. Многие из них являются крупными экспортерами нефти и газа. Они обеспечивают более 12% мирового производства нефти и 10% производства газа при сравнительно более скромных объемах потребления – 5,3% и 7,8% соответственно (см. таб.).
Объемы экспорта энергоресурсов из стран, где происходят волнения* (источники: МЭА 2010, ВР 2010). *Газ — экспорт газа в млрд. куб. м, 2009 г.; Нефть – нетто-экспорт нефти и нефтепродуктов в млн. т н.э., 2008 г.
Запасы нефти в странах, где происходят волнения, составляют 15,6% от мировых, а газа — 20,7%. Конечно, львиная доля этих запасов приходится на Иран.
Политические и социальные волнения 2011 г. имеют очень важное значение для европейской энергобезопасности, поскольку рассматриваемые страны Африки и Ближнего Востока обеспечивают 30% европейского импорта газа. Общий экспорт газа из данных государств составляет почти 100 млрд. м³.
Нетто-экспорт нефти и нефтепродуктов из стран, в которых проходили волнения, равносилен 60% нетто-импорта Европы. Расчеты ИНЭИ РАН показывают, что в случае сохранения и усиления напряженности в регионах волнений цены на газ в Европе могут вырасти на 60%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе – на 40%, а в США – на 10% (половина роста цены обеспечивается за счет фундаментальных рыночных факторов, вторая половина – спекулятивная составляющая). Оценка проведена на модельном комплексе ИНЭИ РАН в сценарии сокращения экспорта из Африки и Ближнего Востока на 25%.
Ключевые энергетические показатели стран, в которых происходят волнения (источники: МЭА 2010, ВР 2010)
События в Африке и на Ближнем Востоке заставляют вновь задуматься о рисках энергопоставок и, вероятнее всего, приведут к пересмотру внешней энергетической политики ЕС. Если стратегической целью развитых азиатских стран уже долгое время является снижение зависимости от данного региона, то многие европейские политики делали ставку на увеличение импорта с южного направления, что находило свое отражение в концептуальных документах ЕС. Волнения в странах Африки и Ближнего Востока нельзя назвать одномоментными. Это регион с высокой степенью напряженности, вызванной конфликтами, тлеющими на протяжении многих веков – противостояние шиитов и суннитов, арабов и израильтян и др. На территории региона действует множество организаций, которые на Западе считают террористическими. В этих условиях говорить о высокой надежности поставок, в том числе в сравнении с российскими, не приходится. Еще одним фактором для беспокойства являются сообщения компаний работающих в Африке о неподтверждении оценок запасов углеводородов на разрабатываемых ими участках.
Особую угрозу не только для Европы, но и для всего мирового рынка представляет возможность блокирования Суэцкого канала – одного из важнейших стратегических узлов для поставок энергоносителей. Через него нефть, нефтепродукты и сжиженный газ доставляются из Персидского залива в Европу и Северную Америку. Канал протяженностью около 190 км соединяет Средиземное море с Красным морем и Суэцким заливом.
Запасы нефти и газа в странах, в которых происходят волнения (источник: Статистика ВР 2010)
Через Суэцкий канал и трубопровод Sumed в Европу поступает около 50% нефти и нефтепродуктов, в Северную Америку — более 30%. Всего же доля данной артерии в мировой торговле черным золотом составляет примерно 20%. Не реже 1 раза в день через канал проходит танкер СПГ. В 2010 г. объем перевозки сжиженного газа превысил 30 млн. тонн.
В начале 2011 г. капитаны кораблей, проходящих через Суэцкий канал, столкнулись с временными проблемами – приостановкой работы таможенных пунктов, перебоями в снабжении топливом и продовольствием. Но, не смотря на некоторые трудности, в целом поставки через данную артерию продолжались.
Географическое расположение канала, проходящего по территории и вблизи стран с далеко не самой стабильной политической и социальной ситуацией, историческим религиозным противостоянием шиитов и суннитов, периодически вспыхивающим арабо-израильским конфликтом, не позволяет говорить о гарантиях бесперебойных поставок на долгосрочную перспективу.
Экспорт газа из стран, в которых происходили волнения в начале 2011 г. (источник: Статистика ВР 2010). * — менее 0,1 млрд. м³, или поставок не осуществляется.
История также говорит о неоднократно проявлявшейся высокой напряженности в вопросе поставок через канал. С 1936 по 1956 гг. канал находился под контролем британских войск. В 1956 г. поставки по нему были блокированы, а сам канал национализирован. Попытки возврата контроля над каналом привели к военным действиям Египта с Израилем, Великобританией и Францией. Премьер-министр Египта Гамаль Абдель Насер затопил в канале 40 судов, полностью перекрыв его. В итоге британские, израильские и французские войска покинули Египет, а на восстановление работы канала потребовалось полгода.
Вероятность перекрытия Суэцкого канала в будущем пока представляется невысокой, однако динамика изменения и радикализации ситуации в регионе не позволяет исключить полностью такую возможность развития событий. С энергетической точки зрения подобное развитие событий приведет к серьезному удару по энергоснабжению стран Европы.
Сегодня, в случае перекрытия Суэцкого канала цены на нефть могут вырасти в 2 раза и превысить $200/барр. При этом основное давление на цены здесь будет оказывать не физический дефицит предложения, а спекулятивная составляющая.
Географическое расположение Суэцкого канала и нефтепровода SUMED
Угроза дальнейшего ухудшения ситуации
Важным вопросом в плане развития ситуации является возможность повторения африканских сценариев в Саудовской Аравии. На сегодняшний день это государство вместе с Россией делит лидерство по объемам производства нефти. Экспорт нефти и нефтепродуктов из Саудовской Аравии равносилен почти 70% нетто-импорта ЕС-27.
В настоящее время в Саудовской Аравии планируется проведение демонстраций с требованием политических реформ. После начала беспорядков в соседних странах король Саудовской Аравии направил на социальные нужды 36 млрд. долл. Эти меры призваны не допустить повторения событий. Однако сами действия короля говорят о высокой напряженности обстановки в стране. Сейчас королю Абдалла ибн Абдель Азиз аль-Сауд 86 лет. Его здоровье вызывает серьезную озабоченность, равно как и внутриполитическая ситуация в стране в случае его смерти. В случае дестабилизации ситуации в Саудовской Аравии и ограничении экспорта энергоресурсов мировая экономика столкнется с одним из самых тяжелых кризисов.
Ключевые энергетические показатели Саудовской Аравии (источники: МЭА 2010, ВР 2010)
В пучину беспорядков оказался ввергнут Кувейт. Более тысячи человек 8 марта на митинге у здания Правительства потребовали ухода премьер-министра страны шейха Нассера аль-Мухаммеда ас-Сабаха и его племянника с последующим проведением политических реформ.
Крупнейшие страны Ближнего Востока – Иран и Саудовская Аравия стремятся усилить свой контроль за регионом, что приводит к расширению геополитического противостояния на Ближнем Востоке. В этих условиях затруднительно говорить о скорой стабилизации обстановки.
Страновые рейтинги ведущих рейтинговых агентств Fitch, Moody’s и S&P по крупнейшим экспортерам газа и нефти и транзитным государствам (состояние на начало марта 2011 г.).
Военная операция и продолжение гражданской войны в Ливии могут привести к дальнейшему обострению ситуации в регионе. Одновременное осуждение действий западной коалиции со стороны одних стран Африки и Ближнего Востока и поддержка со стороны других, говорят об обострении межнационального и политического противостояний.
Как показывает опыт прохождения различных революций, стабильное развитие после них (в том числе политическое) наступает не скоро, а иногда есть и обратные примеры, когда в странах начиналась дестабилизация приводящая к постоянной смене власти, коррупции, волнениям, появлению экстремистских правительств и террористических организаций. Уступки, на которые сегодня пошли руководители ближневосточных стран в виде социальных льгот и подарков населению, способны стать временным сдерживающим фактором для региона. Но в среднесрочной перспективе напряженность сохранится.
Рейтинги
В последние годы вопрос безопасности поставок на европейском энергетическом рынке чрезмерно политизирован. Целесообразно взглянуть на него объективно, абстрагировавшись от множества эмоциональных заявлений звучавших в Европе и за ее пределами.
Показательным в этом плане является анализ суверенных рейтингов стран, осуществляющих поставки энергоносителей на европейский рынок. Для полноты и достоверности оценки рассмотрим данные, представленные ведущими мировыми рейтинговыми агентствами большой тройки Fitch, Moody’s и Standard&Poor’s.
Сравнительный анализ показывает, что из всех поставщиков газа в Европу страновой рейтинг выше российского есть у стран, которые обеспечивают только 8% поставок в регион. У всех других поставщиков страновой рейтинг соответствует спекулятивной категории (ниже инвестиционной, к которой относится российский рейтинг), или вообще отсутствует.
Отсутствие рейтинга для многих стран экспортеров нефти и газа означает очень высокие риски, в том числе в отношении способности обеспечивать стабильные поставки. Анализ рейтингов стран, за счет которых планируется нарастить и диверсифицировать поставки в Европу, показывает что риски при этом только возрастут.
Для России проблемным моментом остается транзит через страны, которым присвоен спекулятивный рейтинг. Однако дальнейшее экономическое и политическое развитие Украины и Белоруссии, а также строительство обходных энергетических коридоров должно способствовать снижению рисков.
Нефтяные поставки в Европу более диверсифицированы, чем газовые. Однако низкий суверенный рейтинг большинства стран поставщиков не позволяет говорить об их надежности.
Сравнительные рейтинги государств, обеспечивающих поставки и транзит нефти и газа в Европу
Волнения в начале 2011 г. привели к целой серии снижения рейтингов стран Северной Африки и Ближнего Востока. При этом следует отметить, что рейтинги ряда стран Африки и Ближнего Востока выглядят более оптимистичными, чем реальная политико-экономическая ситуация. В этом отношении показателен пример Ливии, которой всего два года назад международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s присвоило ее первый суверенный кредитный рейтинг, причем на сравнительно высоком уровне. Насколько оправданы рекомендации по инвестициям стало видно в 2011 г., когда практически все крупнейшие инвесторы вынуждены были покинуть страну и приостановить деятельность.
Татьяна Митрова, директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН
Вячеслав Кулагин, заместитель директора Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН
Источник: EnergyLand
Известный итальянский политик, журналист и конспиролог уличает США в подготовке глобального передела мира
Недавняя сводка Росстата еще раз продемонстрировала печальный тренд: население северных регионов России продолжает сокращаться. Сегодня в европейской части российского Севера проживает чуть более 3,5 млн человек, и переломить тенденцию можно только рыночными мерами. Многим понятно, что локомотивом экономического роста способна стать нефтегазовая промышленность, например разработка месторождений Баренцева моря, в чем убеждает опыт соседней Норвегии. Тем интереснее ознакомиться с прогнозами экспертов соседней страны относительно развития наших северных территорий. Возможно, это как раз тот случай, когда со стороны виднее.
Пока ведущие мировые державы наводят порядок в Северной Африке с ее нефтяными скважинами — залогом процветания глобализированной экономики, ученые Подмосковья не теряют времени зря. Отдав несколько лет поискам “нетрадиционных” нефти и газа, они успешно синтезировали углеводороды в лабораторных условиях. Сегодня работы по синтезу привели к результатам, которые скоро, возможно, перевернут устоявшиеся представления по поводу запасов нефти и газа на планете и внесут коррективы в мировую экономику. Правда ли, что топливо “нетрадиционного” происхождения — наше будущее? С таким вопросом “МК” обратился к ученым Института физики высоких давлений РАН в г. Троицке, где проводятся эти эксперименты. …
На прошлой неделе, чтобы оправдать свой ливийский крестовый поход, президент Обама повторил преобладающий миф «о нефтяном пике», заявляя, что “мы должны принять новую реальность, что впредь спрос на нефть будет всегда превышать предложение”. Это был бальзам на душу энергетического картеля Рокфеллеров/Ротшильдов и нефтяных трейдеров, уклоняющихся от налогов в Цуге, Швейцария. Они очень хорошо знают, что нефтяные компании платят приблизительно $18/баррель, чтобы достать сырье из земли.